Le commerce transatlantique des conteneurs, longtemps considéré comme une route stable et prévisible, subit d’importantes perturbations. Au centre de ce changement se trouve Mediterranean Shipping Company (MSC), dont les décisions stratégiques créent de nouveaux défis et opportunités pour les expéditeurs et les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement.
La voie commerciale transatlantique bénéficie depuis des années d’une tendance claire et cohérente. Cependant, le paysage évolue rapidement en 2025. MSC, ayant atteint une part sans précédent de 19,8 % de la capacité des navires en juillet 2024, opère désormais de manière indépendante. Cet éloignement des structures d’alliance traditionnelles a des répercussions sur l’ensemble du corridor maritime de l’Atlantique.
Le nouveau paysage de l'alliance et la voie indépendante du MSC
Le marché du transport maritime de conteneurs a connu un réalignement majeur début 2025. L'alliance 2M entre MSC et Maersk a été dissoute, conduisant à la création de nouveaux partenariats. Alors que Maersk s'est associé à Hapag-Lloyd pour former la coopération Gemini, MSC a choisi de tracer sa propre voie.
MSC n’est pas complètement seul ; il a conclu des accords d'affrètement de créneaux horaires avec d'autres transporteurs comme ZIM sur le commerce transpacifique et avec la nouvelle Premier Alliance sur le commerce Asie-Europe. Cependant, sa décision d’exploiter un réseau largement indépendant constitue un pari stratégique aux conséquences importantes-.
Un élément clé de l'approche de MSC consiste à déployer des navires beaucoup plus grands sur la route transatlantique. Bien que cela puisse théoriquement améliorer les économies d'échelle, cela impose également une « pression opérationnelle concentrée » sur les ports de la côte Est de l'Amérique du Nord, qui pourraient avoir du mal à gérer l'afflux soudain de milliers de conteneurs supplémentaires.
Impacts directs sur le commerce transatlantique
Les changements stratégiques, en particulier le nouveau modèle opérationnel de MSC, ont plusieurs effets immédiats sur le commerce transatlantique :
- Fiabilité du service réduite :À mesure que les transporteurs changent de partenaires de service et ajustent leurs itinéraires, la fiabilité des horaires devrait diminuer. La fiabilité des horaires mondiaux était déjà tombée à 53,8 % en décembre 2024.
- Augmentation des navigations vierges et des omissions de ports :À mesure que les transporteurs-déployent leurs navires et que les services directs traditionnels sont remplacés, les expéditeurs sont confrontés à davantage de traversées annulées et de ports ignorés.
- Volatilité des taux :L’incertitude et l’évolution de la dynamique des capacités entraînent d’importantes fluctuations des taux de fret. Les transporteurs tentent de mettre en œuvre des augmentations de tarifs, ajoutant ainsi à l'instabilité du marché.
- Capacité plus étroite :L'Ocean Alliance et la Premier Alliance ont fusionné leurs services transatlantiques, ce qui devrait réduire encore davantage la capacité globale sur ce commerce. Cela crée une situation d’espace plus restreinte pour les expéditeurs transportant des marchandises entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Conséquences à long-terme pour les expéditeurs
Au-delà des perturbations immédiates, la nouvelle stratégie employée par MSC et les alliances réorganisées devraient avoir des implications à plus long terme :
- Passage des services directs aux services indirects :Certaines escales directes traditionnelles sont interrompues. À l'avenir, davantage de services pourraient être réécrits pour être indirects, en s'appuyant sur des modèles en étoile-et-en étoile dans lesquels les marchandises sont transbordées via des hubs portuaires centraux. La coopération Gemini, par exemple, est conçue précisément autour de ce modèle, visant une grande fiabilité des horaires, mais potentiellement au prix de temps de transit plus longs.
- Temps de transit globaux prolongés :La combinaison d'omissions de ports, d'un acheminement plus indirect et d'une congestion potentielle au niveau des ports hubs entraînera probablement des temps de transit porte à porte plus longs pour de nombreuses expéditions.
- Un processus de réservation plus complexe :Avec un paysage d'alliances fragmenté et des transporteurs ajustant leurs horaires de manière indépendante, la sécurisation de l'espace et la planification de la logistique nécessitent plus de prévoyance et de flexibilité de la part des expéditeurs.
Naviguer dans un commerce transatlantique déséquilibré
Pour les entreprises qui dépendent de la route transatlantique, l’adaptabilité est essentielle. Voici quelques recommandations :
- Planifiez plus à l’avance :L'époque des réservations de dernière-minute est révolue. Commencez votre cycle de planification logistique plus tôt pour tenir compte des changements potentiels d’horaire et du manque d’espace.
- Intégrez de la flexibilité à votre emploi du temps :Attendez-vous à des délais de transit plus longs et prévoyez des périodes tampons dans votre chaîne d'approvisionnement pour éviter les ruptures de stock.
- Diversifiez vos options de ports :Soyez ouvert à l’utilisation de ports ou de routages alternatifs si votre passerelle principale connaît une congestion constante ou est omise des services.
- Associez-vous à un fournisseur logistique compétent :Dans un marché volatil, disposer d’un partenaire expert capable de fournir des informations sur le marché, de sécuriser la capacité et de faire face aux perturbations est inestimable.
Conclusion
Le pivot stratégique de MSC vers des opérations indépendantes et le déploiement de navires plus grands ont fondamentalement déséquilibré le commerce transatlantique des conteneurs. Même si les conséquences de cette crise se font encore pleinement sentir, les expéditeurs sont déjà confrontés à une nouvelle réalité de volatilité, de capacité plus restreinte et de délais de transit plus longs. En comprenant ces changements et en adaptant de manière proactive leurs stratégies de chaîne d’approvisionnement, les entreprises peuvent mieux relever les défis et assurer le transport de leurs marchandises.
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